Raquel é uma jovem de classe média alta que decide mudar de vida, foge de casa e começa a trabalhar no privê da Stella, uma velha cafetina. Entre seus clientes, as rivais e sua família, ela fica cada vez mais convicta sobre o seu lugar, descobre seu corpo e a sua sexualidade se transformando em Bruna, uma das garotas de programa mais requisitadas de São Paulo.

Júlia (Ana Paula Arósio) é uma professora de literatura inglesa que é abandonada pela namorada depois de um relacionamento que durou mais de dez anos. Por causa da separação, Júlia vai morar no Rio de Janeiro com seu melhor amigo, Hugo (Murilo Rosa), que é gay, e Lisa (Natália Lage).