Lukas, um jovem agricultor cuja família é morta por atacantes selvagens no campo, embarca em uma busca épica por vingança, formando um trio improvável com um dragão majestoso e um lutador de espadas mercenário, Darius.

Lorenzo (Renato Carpentieri) é um advogado aposentado que vive em Nápoles. Egoísta e eternamente cínico, ele vive em constante conflito com seus filhos. Um dia quando está voltando para casa do hospital depois de um ataque cardíaco, ele conhece Michela (Micaela Ramazzotti), sua nova vizinha que perdeu as chaves e está trancada para fora de casa, e acaba simpatizando com a moça e desenvolvendo uma inexplicável afeição por ela e seu marido.