Depois de 20 anos desaparecido, João Grilo retorna à Taperoá para se juntar ao velho companheiro Chicó e, após sua história de ressurreição ter se espalhado, é disputado como cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade.

Em um futuro distópico, o governo brasileito decreta uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar suas origens. Vendo-se no centro do terror, dois primos refugiam-se em um apartamento, onde debatem questões sociais e raciais, além de compartilharem dos mesmos anseios que envolvem a mudança de país.