Um chefe de polícia e um novo procurador investigam uma série de crimes terríveis e fenômenos estranhos em uma cidade isolada na floresta.

Órfão, o pequeno Paul é adotado por uma família de trabalhadores rurais. Um dia ele conhece o caçador Totoche e os dois formam uma inesperada amizade. Passando os dias com o velho na floresta, Paul aprende sobre a vida da melhor forma possível: vivendo.