A meia-noite é um porto seguro para aqueles que são diferentes, mas com a presença de forasteiros, os moradores se reúnem e formam uma família forte e improvável.

John Link vive em meio ao deserto na Califórnia onde seu trailer também serve como estúdio de tatuagem. Vivendo longe de drogas e violência, ele tem seu cotidiano afetado com a chegada de sua filha desaparecida que está jurada de morte por traficantes. Ele fará de tudo para protegê-la.