Durante uma viagem improvisada à Europa para curar um coração partido, o professor de matemática Frank Tupelo se vê em uma situação extraordinária quando uma estranha sedutora, Elise, cruza seu caminho. A paquera aparentemente inocente se transforma em um perigoso jogo de gato e rato.

Quando Maggie chega a seu apartamento uma noite, encontra sua irmã viciada em drogas, Jenna, na entrada. Jenna abandona o bebê recém-nascido com Maggie, que cria a criança como se fosse sua, apesar das evidências de autismo. Quando a menina cresce, o que parecia autismo parece ser algo muito mais supreendente.